CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Passay

Conseil en Gestion de Patrimoine à Passay

Nos experts CGP à Passay

Notre équipe de conseils est à votre service pour vous conseiller dans le cadre de votre projet. Selon votre projet : bilan patrimonial financier et immobilier, conseil en immobilier, assurance-vie, scpi, PER, private equity, investissement pinel, Denormandie, investissement dans l'ancien.., notre consultant en gestion de patrimoine le plus expérimenté sera affecté à votre demande.

Expertise patrimoniale à Passay

Anticiper sa succession doit être envisagé le plus tôt possible afin de bénéficier de réductions d'impôt en cas de succession non négligeables sur les taxes et frais de succession dans le cas de donation partage, de succession, de don manuel, . A 75 ans il est bien plus complexe de d'organiser une succession qu'à 35 ans. C'est en étudiant la situation actuelle ainsi que les investissements potentiels à venir que votre patrimoine pourra se valoriser dans le temps tout en profitant des réductions d'impôt des loi de defiscalisation telles que le statut investissement LMNP ( location meublée non professionnelle ), le déficit foncier, Pinel, ... Notre consultant en patrimoine à Passay vous indiquera tout d'abord une revue de vos placements financiers. Partant de là, votre CGP (Passay) vous recommandera les dispositifs de défiscalisation pour investir dans le neuf a Passay, les plus recommandés selon votre situation afin de accroître ou de créer votre patrimoine. Ou encore en vous proposant d'arbitrer vos placements : assurance vie,