Nos engagements

Professionnel certifié et contrôlé

Selon leur profil le conseiller en gestion de patrimoine a signé une charte déontologique avec KG Patrimoine et dispose de plusieurs certifications. Entre autre il peut être placé sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que l'Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution. Nos CGS disposent d'une assurance de responsabilité civile professionelle et disposent tous d'une carte de transaction immobilière.

Nos CGP sont tenus de suivre 14h de formation annuelle au titre de la carte de transaction immobilière pour faire évoluer leur savoir faire et leur compétence.

Confidentialité

KG Patrimoine veille particulièrement au respect de la vie privée de nos clients en conformité avec la CNIL ( informatiques et libertés) et le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Les informations récoltées sont essentielles pour vous proposé un conseil personnalisé. Le professionnel se doit de vérifier avec vous que votre investissement est conforme à votre attente, mais aussi que vous êtes averti des évolutions possibles des marchés en cas de revente.

Nos CGP respectent strictement leur devoir de secret professionnel, sans toutefois autoriser l'absence de contrôle de l'origine des fonds pour votre investissement. (TRACFIN).

Devoir de conseil

Le conseiller en gestion de patrimoine en tant que professionnel s'engagee au devoir de conseil. Il mérite votre confiance, en retour le conseil personnalisé qu'il vous doit ne serait pas compatible sans cette réciprocité. Le temps étant la composante la plus importante d'un patrimoine, le conseiller se doit de connaître vos préoccupations. Dans le cas de défiscalisation par exemple nos CGP vous présenteront les risques associés à ce type de solution ainsi que les avantages en toute transparence.

Dans le cas d'un bilan patrimonial, le CGP se doit de présenter plusieurs documents qui reprennent l'ensemble de sa démarche.

• un document d'entrée en relation rappellant les compétences du conseiller et ses accréditations.
• la lettre de mission : Définition du cadre relationnel et conventionnel.
• un questionnaire patrimonial : qui renseigne le conseiller, ainsi vos informations sont nécessaires pour un diagnostic réussi.
• un rapport écrit : Ensemble des propositions qui découlent en grandes partie des informations que vous avez fournies.

Ces exigences envers nos experts sont la clé de la réussite de vos projets.

Satisfaction client

Votre satisfaction reste pour nous le gage d'un conseil qui répond en tous points à vos attentes. C'est pourquoi l'ensemble des services de nos conseillers en gestion de patrimoine sont notés par des questionnaires dès la prise en compte de votre demande, puis régulièrement tout au long de leur prestation et cela jusqu'à la finalisation. La qualité des services est ainsi vérifiée et attestée par des notations régulière de nos partenaries CGP. Notre partenaire de confiance ekomi, évolue au final votre satisfaction. No

Ce système qualité vous assure une transparence et une satisfaction totale des services de nos partenaires experts en gestion de patrimoine.