CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Urzy

Conseil en Gestion de Patrimoine à Urzy

Nos experts CGP à Urzy

Notre association de consultants est à votre service pour vous guider dans le cadre de votre projet. Selon votre demande (bilan patrimonial, conseil en investissement immobilier, loi pinel, investissement dans l'ancien..), notre consultant en gestion de patrimoine le plus expérimenté sera affecté à votre demande.

Expertise patrimoniale à Urzy

Preparer sa succession doit être envisagé le plus tôt possible afin de bénéficier d'abattement non négligeables sur les taxes et frais de succession dans le cas d'un viager, de succession, de don manuel, de donation partage, . A 80 ans il est bien plus difficile de d'organiser une succession qu'à 35 ans. Notre consultant en patrimoine à Urzy vous indiquera tout d'abord une revue de vos placements. A partir de là, votre CGP (Urzy) vous recommandera les solutions pour investir a Urzy, les plus adaptés selon votre situation afin de développer ou d'initier votre patrimoine. C'est en étudiant la situation actuelle ainsi que les opportunités à venir que votre patrimoine pourra durablement se valoriser tout en bénéficiant des réductions d'impôt des loi de defiscalisation telles que Plan Epargne Retraite (PER), le statut investissement LMNP ( location meublée non professionnelle ), le déficit foncier, Pinel, ...