KG Patrimoine forme le premier réseau de conseillers en gestion de patrimoine de proximité. Notre plateforme vous permet de trouver, proche de vous, le meilleur conseil auprès d'un de nos conseillers en gestion de patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine : notre métier
Le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) consiste à fournir des conseils financiers personnalisés à des clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à gérer leur patrimoine de manière optimale. Voici quelques aspects clés de leur métier :
Analyse financière : Les CGP évaluent la situation financière globale de leurs clients, y compris leurs actifs, leurs dettes, leurs revenus et leurs dépenses. Cette analyse approfondie leur permet de comprendre les besoins financiers spécifiques de chaque client.
Sélection de produiits financiers : Les CGP conseillent leurs clients sur les différents produits financiers disponibles, tels que les assurances-vie, les fonds communs de placement, les actions, les obligations, les SCPI. Ils aident à choisir des investissements en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chaque client.
Conseil en investissement immobilier : Après un audit du patrimoine du client , les CGP orientient le client sur des dispositifs d'investissement immobilier en fonction de leurs objectifs à moyen/long terme tels que le dispositif PINEL, LMNP, Malraux, MONUMENT HISTORIQUE ou encore plus récemment DENORMANDIE ou plus simplement sur le DEFICIT FONCIER.
Suivi et ajustement : Les CGP ne se contentent pas de faire des recommandations initiales. Ils surveillent constamment la performance des investissements, les changements dans la situation financière du client et les évolutions du marché. Ils ajustent leurs conseils en conséquence pour s'assurer qu'ils restent pertinents.
Formation financière : Les CGP jouent souvent un rôle éducatif en expliquant à leurs clients les principes financiers, les stratégies d'investissement et les implications fiscales. Cela permet aux clients de prendre des décisions plus éclairées.
En résumé, le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine implique une combinaison de compétences analytiques, de connaissances approfondies en matière financière, et de capacités de communication pour fournir des conseils personnalisés et aider les clients à prendre des décisions éclairées en matière de gestion de leur patrimoine.
Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine peut être une sage décision pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un conseiller peut vous aider à évaluer votre situation financière globale, y compris vos actifs, dettes, et objectifs financiers. Ensuite, il peut élaborer une stratégie personnalisée pour maximiser la croissance de votre patrimoine et minimiser les risques. Un conseiller en gestion de patrimoine a également une connaissance approfondie des instruments financiers et des marchés, ce qui peut vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. De plus, il peut vous guider dans la planification de la retraite, la gestion des impôts, et la protection de votre patrimoine pour les générations futures. En résumé, un conseiller en gestion de patrimoine peut apporter une expertise professionnelle et des conseils personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme.
Comment sont sélectionnés les CGP de KG Patrimoine ?
Afin de répondre aux besoins grandissant des français en matière de conseil en gestion de patrimoine, un réseau de CGP a souhaité se regrouper afin d'apporter un gage de qualité en matière de gestion patrimoniale. KG Patrimoine a été pensé pour vous permettre de trouver les meilleurs expert en gestion de patrimoine de votre secteur à proximité.
Combien coûte un Conseiller en Gestion de Patrimoine KG Patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine doit vous informer lors de la première visite ouvrant sur une prestation de service de sa rémunération. Notre expert sélectionné pour vous ne facture pas d'honoraire de conseil. Ainsi le conseil qu'il vous proposera sera offert. Le conseiller en gestion de patrimoine sera rémunéré directemnet par les fournisseurs des solutions qu'il vous proposera. Suite à l'audit patrimonial vous n'êtes pas engagé et vous pourrez ne pas donner suite.
